Beim Thema Geld hört nicht nur im sprichwörtlichen Sinne der Spaß auf. Denn in der Tat sind Absicherungs-, Finanzierungs- oder Anlagefragen ernste Angelegenheiten. Umso größer die Erleichterung, wenn diese Fragen zuverlässig beantwortet werden.

Den Beraterinnen und Beratern der Plansecur dürfen Sie vertrauen, denn sie handeln konzernunabhängig und folgen einer klaren Maxime: "Für Mensch und Vermögen das Beste". Integrität und fachliche Kompetenz sind für sie selbstverständliche Grundlagen ihrer Beratungstätigkeit - aber sie allein sind nicht alles. Systematik in der Vermögensplanung für unsere Kunden ist für uns eine weitere wichtige Voraussetzung, damit Fehleinschätzungen verhindert und Risiken minimiert werden. Deshalb haben wir bei Plansecur das Drei-Schritt-Verfahren entwickelt - die folgerichtige Beratung nach einem bewährten System.

Typisch Plansecur - das Drei-Schritt-Verfahren:

1. Schritt - die Bedarfsermittlung
Am Anfang jeder Plansecur-Beratung steht die gründliche Bedarfsanalyse. Sie geschieht bei uns nach einem ganzheitlichen Finanzplanungsverfahren. In der Beratung von Unternehmern bieten wir neben der Analyse der privaten auch die Analyse der betrieblichen Situation für eine umfassende Vermögensplanung an, damit mögliche Synergie-Effekte optimal genutzt werden können.

2. Schritt - die Entscheidungshilfe
Mit einem speziell für die Belange des Kunden ausgearbeiteten Lösungsvorschlag bietet der Plansecur-Berater die Grundlage für eine bedarfsgerechte Entscheidung. Diese Konzepte sind so individuell, wie es die Ziele, Wünsche und der Bedarf des Kunden sind: Risikoschutz für die Familie, Kapitalaufbau für spätere Investitionen, ertragreiche Geldanlagen unter Berücksichtigung der Steuer, Vorsorge fürs Alter, Erbschaftsregelungen, Hausfinanzierungen, Konzepte für Existenzgründer oder für Unternehmer und Handwerker zur betrieblichen Altersvorsorge...

3. Schritt - der Folgeservice
Das Vertrauensverhältnis der Plansecur-Berater und ihrer Kunden ist auf Dauer angelegt - das schafft zusätzliche Sicherheit. Mit seinem Berater kann der Plansecur-Kunde alle Geld- und Absicherungsfragen vertrauensvoll diskutieren und sämtliche Problemfragen kompetent lösen. Sein Rat steht ihm auch nach Vertragsabschluss zur Verfügung. Dieser Folgeservice komplettiert das umfassende Dienstleistungsangebot der Plansecur-Berater. Denn ist die Entscheidung für den richtigen Lösungsweg getroffen, dann ist es sehr wichtig, dass die Vermögensanlagen und Verträge des Kunden in der Folgezeit regelmäßig aktualisiert werden.

Wer seine finanziellen Möglichkeiten und Mittel optimal erschließen und nutzen will, darf nicht auf Patentrezepte bauen.

Wichtiges und Aktuelles rund um das Thema Geld und Vermögen lesen Sie im Plansecur-Newsletter, dem regelmäßigen Informationsdienst für unsere Kunden. Weiter...