Die Beratung nach drei klaren Prioritäten.
Die Beantwortung finanzieller Fragen – ob für sich selbst oder für die Familie – zählt zu den entscheidenden Aufgaben in unserem Leben.
Jede Lebensphase stellt andere Anforderungen an das zu entwickelnde Finanzkonzept. Die Plansecur-Beraterinnen und -Berater ermitteln Ihren persönlichen Bedarf anhand von drei klaren Prioritäten: Grundabsicherung, Vermögensaufbau, Kapitalanlage.
Unter konsequenter Anwendung des Drei-Schritt-Verfahrens entsteht so eine flexible, ganzheitliche Finanzplanung, deren Bestandteile zu Ihrem besten Nutzen aufeinander abgestimmt sind.
Im Rahmen des Folgeservices werden durch Ihre Mithilfe die Vermögensanlagen und Verträge regelmäßig aktualisiert und an veränderte Lebensumstände oder Marktsituationen angepasst. So haben Sie immer die gute Gewissheit, mit einem passgenauen Finanzkonzept optimal versorgt zu sein.
Grundabsicherung
"Erste Priorität: Ihre Grundabsicherung"
Am Anfang der verantwortungsvollen Vermögensberatung sichert Ihr Plansecur-Berater die privaten und beruflichen Risiken ab und plant Ihre Altersvorsorge. Ist Ihre Grundabsicherung optimal geregelt, sprechen Sie mit Ihrem Berater über Vermögensaufbau und Kapitalanlagen.
Vermögensaufbau
„Zweite Priorität: Ihr Vermögensaufbau."
Beim Vermögensaufbau wird Kapital zur Umsetzung Ihrer konkreten Ziele gebildet. Als unabhängiger Allfinanzanbieter verfügt Ihr Berater über eine breite Palette unterschiedlicher Investitionsmöglichkeiten, die Ihren Zielen und Ihrem Sicherheitsbedürfnis entsprechen.
Kapitalanlagen
„Dritte Priorität: Ihre Kapitalanlage."
Die Kapitalanlage dient der langfristigen Mehrung vorhandener Vermögenswerte. Ihr Berater berücksichtigt Kriterien wie Rendite, Liquidität und Ihre individuelle Risikobereitschaft und entwickelt daraus auf Basis seiner weitreichenden Erfahrung eine bis ins Detail abgestimmte Anlagestrategie.
Wichtiges und Aktuelles rund um das Thema Geld und Vermögen lesen Sie im Plansecur-Newsletter, dem regelmäßigen Informationsdienst für unsere Kunden. Weiter...
