Beim Experten-Wettbewerb „Finanzberater des Jahres 2010“, an dem sich deutschlandweit 781 Finanzberater und Vermögensverwalter beteiligt haben, habe ich dieses Mal den 11. Platz belegt.
Der Wettbewerb, der vom Juni bis Dezember 2009 dauerte, bestand aus zwei Teilen, die gleich gewichtet wurden: einem Wissensteil und dem Führen eines Musterdepots. Beim Wissenstest ging es um Fragen aus verschiedenen Bereichen der Anlage- und Vorsorgeberatung. Für ihr Musterdepot bekamen die Teilnehmer ein fiktives Startkapital von € 100.000,--, welches sie in 4.300 Publikumsfonds anlegen konnten. Bewertet wurde die Wertentwicklung und die Wertschwankungen des Depots. Veranstalter des Wettbewerbes waren der Axel Springer Finanzen Verlag, Robeco Asset Management, Jung DMS & Cie, €uro Advisor Services und Going Public!.
Meine Beratungsschwerpunkte sind:
- Altersvorsorge
- Vermögensmanagement
- Vermittlung von Publikumsfonds und geschlossenen Fonds
- Vermittlung von exklusiven denkmalgeschützten Immobilien
- Eigenheimfinanzierung
- private Krankenversicherung
Die Plansecur-Beratung steht seit über 20 Jahren für eine erfolgreiche, systematische und unabhängige Finanzplanung sowie eine verantwortungsvolle Vermögensberatung. Ich bin Diplom-Wirtschafts- mathematiker und Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK). Seit 17 Jahren arbeite ich erfolgreich als Berater in der Finanzbranche. Als neutraler und kreativer Ansprechpartner begleite ich meine Kunden unter Berücksichtigung ihrer individuellen Bedürfnisse lösungsorientiert und gerne über einen langfristigen Zeitraum.
Vermögensplanung beginnt dabei nicht immer mit einem Vermögen – aber immer mit einem guten Plan. Kommen wir in Kontakt.
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